Михайло задивлявся на свою молоду тітку Наталку ще зі шкільних років, і хоча сестра Віка нічого не помічала, між племінником та тіткою завжди літали іскри. Довгий час це залишалося на рівні легкого флірту та випадкових поглядів, адже в обох є сім'ї та зобов'язання. Проте спільна поїздка до Одеси змінила все. Залишившись наодинці в орендованій квартирі біля моря, вони нарешті відкинули всі пристойності. Коли старі фантазії стикаються з реальністю, зупинитися неможливо. Поки родичі впевнені, що вони просто відпочивають на пляжі, Наталка та Михайло насолоджуються один одним, досліджуючи межі дозволеного. Ці кадри — інтимний звіт про те, як далеко може зайти сімейний відпочинок, коли поруч молодий та наполегливий племінник.